Ingénierie patrimoniale

L’ingénierie patrimoniale est l’activité qui consiste à analyser la situation privée et professionnelle d’une personne (chef d’entreprise, profession libérale, rentier, etc.) ou d’une famille (disposant d’un patrimoine élevé) et à rechercher, puis mettre en place, des solutions patrimoniales de protection du patrimoine, d’optimisation fiscale et de transmission.

Avec la création de l’espace européen, qui facilite la libre circulation des personnes et des capitaux, l’ingénierie patrimoniale a pris une dimension internationale.

Fort de la longue expérience de ses dirigeants en la matière, EP GROUP S.A. offre, depuis sa création, des diagnostiques patrimoniaux et des solutions personnalisées à une clientèle de haut niveau financier.

Les attentes rencontrées sont toujours spécifiques et concernent entre autres :

Pour les personnes privées :

– La protection de la famille

– L’optimisation fiscale internationale

– La transmission entre vifs ou après décès

– La réorganisation internationale du patrimoine

– La dimension internationale du patrimoine

– La délocalisation de personnes

Les principes suivants sont fondamentaux :

En matière d’ingénierie patrimoniale internationale, une bonne planification à long terme se conjugue toujours avec une approche prudente des techniques d’ingénierie patrimoniale et fiscale à mettre en œuvre.

Dans un monde en mutation rapide, les solutions retenues doivent offrir une grande souplesse d’adaptation pour répondre aux modifications qui interviendront dans l’environnement privé et professionnel des personnes.

Aujourd’hui, il est indispensable, pour un client haut de gamme, comme pour un groupe international, de pouvoir bénéficier à tout moment de conseils d’experts dans la gestion de son patrimoine privé et professionnel.

Pour répondre à ces principes fondamentaux, nos experts se doivent d’être et de rester proches de leurs clients pour les accompagner dans leurs développements professionnels et privés.

Le conseil en ingénierie patrimoniale internationale oblige à une maîtrise de domaines aussi vastes que variés : droit des personnes et des sociétés, normes comptables, fiscalité des personnes et des sociétés, conventions internationales, fiscalité des produits financiers, etc., le tout dans différents pays.

Pour faire face à cette gageure et maintenir la qualité du service, élément indispensable de la relation avec la clientèle haut de gamme, nos experts généralistes conjuguent leurs efforts avec ceux de spécialistes locaux (Avocats, Fiduciaires, Réviseurs, Notaires, Fiscalistes, etc.) au travers de partenariats noués de longue date.